Портфель

Полярный экспресс

Дата открытия 18.03.2020
Статус портфеля Закрыт
Доходность 33.1%
Реком. депозит $20 000
Интересен
портфель?

О портфеле (Закрыт)

Общее снижение акций на каждой из финансовых площадок дает возможность купить много крайне дешевых и прекрасных активов. Лучшие из них мы собрали в одном портфеле
Структура портфеля
Доля
Цена входа
Цена выхода
Газпром
20
167.6
170.8
Аэрофлот
20
57
65.2
Tesla
20
361.21
445.77
Goldman Sachs
20
139.02
210.68
Boeing
20
101.5
176.86
Газпром

Российская транснациональная энергетическая компания. Занимается добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализаций газа и газопродуктов.

Обоснование сделки

  1. «Газпром» — одна из российских компаний, которая подверглась меньшему давлению со стороны продаж, тем самым показав динамику лучше рынка. Это создает отличные перспективы для добавления ее в портфель в качестве защитного актива, потому что цены на газ гораздо стабильнее, чем на нефть.
  2. В прошлом году компания изменила дивидендную политику, сообщив о том, что нарастит объем выплаты до 50% от чистой прибыли до 2022 года. Текущая ситуация дает возможность купить прекрасный актив по дешевой цене.
  3. На фоне ситуации с эпидемией все забыли о трениях вокруг «Северного потока», что позволит компании быстрее закончить проект и ввести его в эксплуатацию. Это добавит дополнительно свыше 100 млрд рублей к чистой прибыли.
Аэрофлот

 Является одной из старейших авиакомпаний мира. Это бесспорный лидер гражданской авиации России, фактический национальный перевозчик.

Обоснование сделки

  1. Из-за глобальной истерии по поводу эпидемии вируса акции авиаперевозчиков очень сильно упали. «Аэрофлот» подешевел относительно своих максимумов почти в 3 раза, что также создает прекрасную возможность для приобретения данной бумаги.
  2. Компания выступает практически монополистом рынка авиаперевозок в России. В сложной ситуации государство окажет ей поддержку.
  3. Авиапарк «Аэрофлота» является самым молодым среди авиакомпаний Европы. Руководство заявило, что компания достаточно быстро оправится после стресса. Долговая нагрузка, которая находится в рамках 2-3 по показателю долг/EBITDA, говорит об устойчивом положении «Аэрофлота».
Tesla

Американская компания, производитель электромобилей и их комплектующих. Ее основной задачей на данный момент является создание продукции, доступной для пользователей среднего ценового сегмента.

Обоснование сделки

  1. В январе Tesla стала первым американским автопроизводителем, который превысил отметку в $100 млрд рыночной капитализации. Компания стала дороже, чем General Motors и Ford вместе взятые. Сегодня Tesla обогнала Volkswagen, что делает ее вторым автопроизводителем в мире после Toyota.
  2. В 2019 году Tesla поставила 367 500 автомобилей, что на 50% больше, чем в 2018 году. В 2020 году компания ожидает, что поставки превысят 500 000 единиц. С увеличением доходов от автомобильной промышленности, доходы от производства и хранения энергии также улучшают перспективы Tesla. Примечательно, что в 2020 году объемы использования солнечной энергии и хранилищ вырастут как минимум на 50%. В текущем году также планируется запуск Semi Truck, Roadster и Model S Plaid.
Goldman Sachs

Один из крупнейших в мире банков, который занимается инвестиционным банкингом, менеджментом, а также торговлей ценными бумагами

Обоснование сделки

  1. Объем активов Goldman Sachs, входящего в большую тройку банков США, на данный момент измеряется несколькими триллионами долларов. Компании этой сферы также попали под раздачу из-за распродаж на финансовых рынках, что позволяет купить их с большой скидкой. Также из-за вируса очень сильно выросли онлайн-продажи, что увеличит прибыль банка от партнерства с компанией Apple. В прошлом году они запустили совместный проект — Apple Card. 15 марта ФРС
  2. 15 марта ФРС приняла экстренные меры по поддержанию экономики и резко снизила процентную ставку до околонулевых отметок, а также объявила о масштабной программе количественного смягчения в размере $700 млрд. Это поддержит банки и их акции.
  3. Также из-за вируса очень сильно выросли онлайн-продажи, что увеличит прибыль банка от партнерства с компанией Apple. В прошлом году они запустили совместный проект — Apple Card.
Boeing

Американская корпорация, одна из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники

Получить консультацию
Оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
введите имя
введите телефон
введите E-mail