Портфель

Справедливая оценка

Дата открытия 11.08.2020
Статус портфеля Закрыт
Доходность -3.31%
Реком. депозит $50 000
Интересен
портфель?

О портфеле (Закрыт)

Акции стоимости существенно недооценены рынком. Но они способны в долгосрочной перспективе генерировать денежный поток, который оставляет за ними потенциал роста
Структура портфеля
Доля
Цена входа
Цена выхода
iShares 20+ Year Treasury Bond
20
167.11
157.99
Новатэк
16
1189.4
1120.4
British American Tobacco
16
25.92
25.69
Newmont Goldcorp
16
62.87
60.47
ishares
16
172.18
164.77
Vanguard
16
107.24
108.26
iShares 20+ Year Treasury Bond

ETF-фонд, который показывает динамику доходности облигаций федерального казначейства США со сроком погашения более 20 лет

Обоснование сделки

  1. Данный инструмент добавлен в портфель в качестве хеджирующего. В случае снижения рынков или появления форс-мажорных обстоятельств он позволит существенно снизить риски.
  2. Всегда и во все времена длинные гособлигации США во время снижения рынков росли – инвесторы уходят от рисков, покупая данные бумаги. Так, в марте 2020 года, когда рынки падали на 35%, акции данного фонда поднимались на 35%!
Новатэк

Газовая компания, второй по объемам добычи производитель природного газа в России

Обоснование сделки

  1. «Новатэк» – лидер в области производства и продажи сжиженного природного газа. Компания завершила в этом году несколько масштабных инвестиционных проектов, что позволит ей в ближайшее время существенно нарастить поставки газа контрагентам.
  2. У «Новатэка» самая низкая себестоимость производства газа, а также собственный флот танкеров для перевозки товара. Это позволяет компании иметь замкнутый цикл, от начала и до отгрузки, и зарабатывать на каждом звене цепочки. Сегодня бизнес «Новатэка» имеет самую высокую рентабельность среди конкурентов. За последнее время стоимость натурального газа выросла с $1,2 до $2,6 за Btu. Это еще больше увеличивает маржинальность и позволяет рассчитывать на щедрые дивиденды.
  3. Акции «Новатэка» одновременно являются акциями стоимости и акциями роста, что позволяет инвестору рассчитывать на сильный рост котировок.
British American Tobacco

Британская компания с широким портфелем торговых марок. Один из лидеров табачной индустрии

Обоснование сделки

  1. Во время ухудшения экономический ситуации в стране или в мире люди всегда начинают больше курить, несмотря на тренды ЗОЖ. Это происходит из-за необходимости снять эмоциональное напряжение. Сегодня пандемия увеличила объемы продаж British American Tobacco на 10%.
  2. Акции табачного гиганта относятся к акциям стоимости, которые к тому же радуют своих держателей солидными дивидендами на уровне 8% годовых в валюте. Покупка данных бумаг – прекрасный выбор, который разбавит ваш портфель и позволит получить дополнительную доходность.
  3. На данный момент акции компании находятся у своей сильной поддержки, что делает покупку еще более разумной и взвешенной. Но главная причина в том, что они сильно недооценены – их справедливая стоимость находится на уровне $56 за акцию.
Newmont Goldcorp

Крупнейшая в мире золотодобывающая компания, основанная в 1921 году. Помимо золота, добывает медь, серебро, цинк и свинец

ishares

ETF-фонд, который состоит из акций американских компаний аэрокосмического и оборонного секторов США

Обоснование сделки

  1. Военно-промышленный сектор – единственный, который не уступал по доходности высоким технологиям, а периодами даже опережал их. Сейчас между этими секторами произошла раскорреляция, которая привела к серьезной недооценке военной промышленности — минимум на 20%.
  2. Военный бюджет США из года в год растет и сегодня составляет свыше $700 млрд! Средний темп роста военных расходов составляет 10% от года к году. Таким образом, сектор становится крайне привлекательным.
  3. Учитывая общую геополитическую напряженность в мире, в любой момент где-то может начаться горячая фаза противостояния, что приведет к резкому спросу на активы нашего ETF. Используя этот инструмент, мы увеличиваем диверсификацию, что позволяет существенно снизить риски инвестиций.
Vanguard

ETF-фонд, который включает в себя акции стоимости крупнейших по рыночной капитализации компаний США

Обоснование сделки

  1. Акции стоимости незаслуженно оказываются вне поля зрения большинства инвесторов. Сегодня они очень сильно недооценены относительно широкого рынка, что делает покупку данного ETF крайне привлекательной. В то время как индекс S&P500 находится вблизи своих исторических максимумов, нашему инструменту до них еще около 20%.
  2. Акции стоимости отличаются стабильностью бизнеса и высокими дивидендами. Используя ETF-фонд, мы обиваемся широкой диверсификации, что снижает риски инвестиций практически до 0.
  3. На фоне масштабного печатания денег всеми ЦБ мира пока ликвидность поступала исключительно в технологический сектор, что привело к рекордному расхождению. Крупные игроки уже начали фиксировать свои позиции в секторе Nasdaq и переходить на акции стоимости. Это может привести к резкому росту ETF-фонда в любой момент.
Получить консультацию
Оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
введите имя
введите телефон
введите E-mail